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省铁投集团成功发行我省省属企业首笔境外美元债

2019214日,省铁投集团成功完成3年期3亿美元债券发行,本次发行的票面利率为4.850%,收益率为4.850%,价格为100美元,成为全省首?#39029;?#21151;发行境外美元债的省属企业。

本次发行获超10倍认?#28023;?#36229;30亿美元),全球140多家各类机构(含境外国家主权基金)积极参与。发行人省铁投集团主体国际评级为A-稳定,预期债券评级为A-。交易的初始价格指引为5.250%区间范围,最终价格指引为4.850%-4.900%区间范围,并成功于最终价格指引的?#25237;?#23450;价,较初始价格指引收紧了40个基点,为20189月份以来中资地方国企同类项目中收窄幅度最大的发行。

为确保此次境外美元债顺利发行,省铁投集团与评级机构、监管机构进行多次深入沟通和准备,并专程赴香港、新加坡、伦敦进?#26032;?#28436;,最终在国家发改委、省发改委、省外管局等有关部门的大力支持下获得了喜人的收获。

此次境外债发行,一是准确把握了市场时机,在去年12月市场环境不理想的情况下,提前做好路演等各项发债准备工作,稳扎稳打、?#20013;?#35266;测市场动态,最终在债券一级市场供应量进一步增加前抓住有利市场窗口;二是大量优质投资者踊跃参与,本次交易最终收到来自140家投资者超30亿美元订单,其中包括贝莱德Blackrock、中国人寿富兰克林、安联Alliance、安盛人寿AXA、壳牌养老基金Shell Pension Fund及韩国主权基金等高质量投资者;三是实现了投资者多元化。从地域划分,包括亚洲投资者?#22242;分?#25237;资者;从投资者划分,涵盖银行、基金、保险、企业、私人银行、主权基金等多种类型;四是二级市场表现稳定,215日亚洲开盘后,本次债券在二级市场表现保持稳定,债券价格?#38505;?#21040;100.8000,属于非常理想的二级市场表现,这也进一步证明债券定价的准确性。

此次境外美元债的发行,提升了全球投资者对省铁投集团的认可?#32676;?#26410;来发展的信心,对江西企业境外发债具有十分重要的里程碑意义和示范作用。同时也为省铁投集团践行国家“一带一路”政策,打造省属企业“走出去”样板奠定扎实基础。

 

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?#26102;啵?30000 地?#32602;?#27743;西省?#21916;?#24066;湖滨东路1369号

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